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2020-2021年度第16屆AL-Survey中國門窗幕墻行業“首選品牌”榜單及分析報告(隔熱|密封篇)

來源:中國幕墻網收集整理  作者:編輯  日期:2021-3-23
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  作為中國建筑金屬結構協會官方網站——中國幕墻網alwindoor.com,始終致力于成為具有廣泛影響力的領先媒體,不僅僅關注行業新聞和政策的報道與傳播,更利用多年來積累的廣泛讀者群體,通過高效的數據收集方式,致力于通過數據挖掘的方式,體現行業內在的動向和發展熱點。

  本篇文章內容由[中國幕墻網ALwindoor.com]編輯部整理發布:

  以下為“精華版”,若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版,請訪問:《2020-2021中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

第一部分 行業背景

  2020是“十三五”規劃收官之年,經歷了2016-2020的砥礪奮進,我國經濟實力、科技實力、綜合國力和人民生活水平躍上新的大臺階,新時代脫貧攻堅目標任務如期完成,全面建成小康社會勝利在望,中華民族偉大復興向前邁出了新的一大步。

  2020也是有史以來極不平凡的一年,全國抗疫,眾志成城,舉國同心,守望相助,打響疫情防控阻擊戰!經過艱苦的努力,我們恢復了正常生活,市場也終于迎來了曙光。

  為了幫助建筑門窗幕墻行業產業鏈上、下游企業,特別是廣大的會員單位,更好的認清行業發展趨勢和市場現狀,從而提升自身產品品質及服務能力,中國建筑金屬結構協會門窗幕墻分會,在2020年9月啟動“第16次行業數據申報工作”。通過歷時三個月的表格提交,采集到大量真實有效的企業運行狀況報表,隨后授權中國幕墻網ALwindoor.com以(詞條“門”由行業大百科提供)戶平臺的身份,對門(詞條“窗”由行業大百科提供)幕墻行業相關產業鏈企業,申報的數據展開測評研究,并建立行業大數據模型,推出《2020-2021中國門窗幕墻行業研究與發展分析報告》。力求通過科學、公正、客觀、權威的評價指標、研究體系和評判方法,呈現出在建筑業、房地產新形勢下,門窗幕墻行業的發展熱點和方向。

  注:調查誤差——由于參與企業占總體企業的數量比值、調查表提交時間的差異化等問題,統計調查分析的結果與行業市場內的實際表現結果,數字方面可能存在一定誤差,根據統計推論分析原理,該誤差率在1%-4%之間,整體誤差在2%左右。

第二部分 建筑門窗幕墻上游產業的基本面

  2020年危中有機,我們見證了科學防控、精準施策,在國家制度優越性的支撐下,集中全國之力抗擊疫情、復工復產,并建立起了國內、國際“雙循環”的經濟新形勢、發展新格局。尤其是上游建筑業、房地產業,在市場引導與宏觀政策的引領下,邁出了復蘇的穩健步伐,我們迎來了“史詩級”的經濟大逆轉。

  1、建筑業市場情況

  2020建筑業經歷了艱難的一年,從年初的“負增長”到逐步回暖,建筑業市場在國家“大基建”的政策刺激下全面復蘇。尤其是江蘇、浙江、廣東、四川、湖北、山東、福建、北京、河南和湖南等10個地區,產值強勢提升,下半年更是明顯提速。

  2020年1-12月,全國建筑業總產值26萬億元以上,同比增長6.2%;全國建筑業房屋建筑施工面積149.5億平方米,同比增長3.7%。我國已經進入了經濟高質量發展的新階段,一方面要合理擴大基建規模,改造提升傳統基礎設施;另一方面也要抓緊補齊基建短板,加快新型基礎設施建設。中國是世界級的大國,建筑行業是中國國民經濟的支柱產業,由長遠看來,裝配式、BIM、EPC,以及與大數據、互聯網、人工智能等技術相結合的智能建造等新型工業化建造方式,將成為“十四五”期間建筑業轉型發展的風口。

  未來,隨著建筑工業化與信息化的“兩化”融合演進,建筑業將發生顛覆性變革,除了傳統的功能,更加強調智慧應用集成,融入數字功能,讓建筑成為連接應用程序、數據和智能設備終端的開放式云平臺,將建筑互聯體驗提升到了一個全新的高度。

  2020年,中國的建筑業“穩”住了;2021年,是“十四五”規劃開局之年,中國作為世界上最大的建筑市場,發展綠色建筑,降低建筑能耗,不僅是順應低碳經濟轉型、加快綠色發展的歷史大趨勢,也是實現經濟社會可持續發展的必然要求。建筑門窗幕墻行業也因此充滿了信心與期望,我們恢復了力量,我們重新走在了“路上”。

  2、房地產市場情況

  年初,在“六穩”、“六保”的政策背景下,配合充分釋放國內消費潛能,新型城鎮化與區域發展戰略推進力度加大,下放土地審批權、完善生產要素市場化配置,以及加快老舊小區改造等政策紅利支撐下,房地產行業在一段時間內資金環境較為寬松,為市場帶來了中長期的利好。在此多重因素影響下,長三角與粵港澳大灣區的城市集群范圍內,房地產市場也率先實現了需求與供應的恢復性增長。

  在國家統計局公布的2020年1-12月全國房地產開發投資和銷售情況來看,全年房地產開發投資超過14萬億元,比上年增長7.0%;商品房銷售面積比上年增長2.6%,商品房銷售額增長8.7%。

  2020年間出現過,杭州六個萬人搖新盤,南京萬人搖新盤,深圳萬人搖新盤,“打新熱”一詞成為了房地產的熱詞,買到即賺到,甚至在網絡出現了打新攻略,房地產局部市場的供給不平衡,與買方短線牟利現象,顯示出市場內發展不均衡的現象嚴重。

  隨著控制房地產企業有息債務增長的“三道紅線”新規出臺,目標明確,指向清晰,房企的盲目擴張帶來的風險,將得到有效的控制。

  2021年的房地產將緊抓兩個關鍵詞:“平穩”與“發展”,在平穩的同時也還要發展,它所包含的意思比較復合,即2021年房價保持平穩,不能過快上漲,不能干擾了“雙循環”的新發展格局,但也不能止步不前、后退萎縮,要起到一定的經濟支撐作用。“促進房地產市場平穩健康發展”,或許想要的就是這種效果,其實有兩個關鍵詞很微妙,值得細細琢磨:“平穩”+“發展”。

第三部分 建筑門窗幕墻行業市場調查報告

  受益于房地產與建筑業價值鏈的良性發展,以及連續多年持續的增長,建筑必然要使用的門窗和幕墻,以及與之配套的玻璃、鋁型材五金配件密封膠、加工設備、隔熱條和密封膠條等產品,因此相關產業鏈上的企業近年來,紛紛獲得了巨大的發展空間。

  1、2020年建筑門窗幕墻行業市場情況

  歷年來中國門窗幕墻行業的數據統計工作,獲得了行業企業及甲方、設計院(所)、第三方服務機構、展覽公司等的大力支持。收據到的數據既有來自于鋁門窗幕墻分會會員單位的財務數據,亦有第三方平臺等提供的部分參考數據。

  自2016年建筑鋁門窗幕墻行業的總產值突破6000億之后,行業的整體產值變動并不大,進入新一輪相對平穩的發展周期,行業內的洗牌強度、新競爭發揮的市場梳理作用已經不大,更多的是需要行業內的創新與上游市場的驅動。

2016年-2020年鋁門窗幕墻產值匯總表

  我國建筑門窗幕墻行業2020年總產值接近6500億元,是除2017-2018年度以外,持續實現穩步增長的一年,在總產值的增長中,規模化企業以及行業材料企業的貢獻明顯。(注:其中部分類別的非建筑用材料產值,也被計算在了行業總產值之中。數據來源于中國建筑金屬結構協會鋁門窗幕墻分會第16次行業統計)

  其中,建筑鋁門窗總產值保持持續增長,但2020年可以說是門窗行業最為艱難的一年。一方面,房地產壓縮到局部發展,國家到地方性的政策頻出,門窗占有位置降低,房地產市場影響門窗市場,部分市場趨向飽和,門窗產品銷量增長不明顯;另一方面原材料價格不斷飆升,讓眾多中小門窗企業的生存市場受到嚴重威脅,資金鏈異常緊張。

  而我國建筑幕墻行業從1983年開始起步,是中國經濟體制改革的產物,30多年來的發展中,與其它傳統行業相比,年輕的幕墻行業受計劃經濟體制的影響相對較小。目前,我國已經成為全球最大的幕墻應用市場,建筑幕墻的需求量占全球總量的一半以上,其中玻璃幕墻占到全部幕墻的60%以上。2020年伴隨著疫情的持續影響,以及國家、行業新政策法規的實施,透過以上的圖表,我們可以看到建筑幕墻總產值再次呈現出下滑的跡象。

  2、 統計數據調查報告

  關于行業生產總值的統計,在其它行業協會,上游協會也有相關的數據,采集標本數量,以及統計方法各有不同。綜合來看,數據本身只是一種參考依據,更重要的是對發展趨勢的研判,這是幫助企業決策者調整產品布局,市場定位以及是否多元化跨界發展的基礎支撐。通過近四年來較為系統和扎實的數據采集,引入相對客觀科學的統計分析策略,鋁門窗幕墻分會得到了相對以往更加詳實的數據,相信能夠為行業企業的發展提供幫助。

行業數據統計工作調查企業類型表

  從統計結果的數據表現來看,建筑幕墻工程市場的體量進一步收縮,較多的中小幕墻企業在尋求轉型與變更經營方向,建筑幕墻的總體量中玻璃幕墻的建筑面積在減少,同時行業內的新產品、新工藝開始出現,有能力與規模化的企業往往尋求走滿足建筑個性化需求的新型幕墻研發之路,通過不同的設計與施工得到更加豐厚的利潤空間。

  鋁門窗的總產值相比上一年度增長幅度較小,這與疫情期間,房地產開發項目數量大量減少有關,能夠得到增長更多的原因是材料價格的上漲,形成的連動效應。其中大中型企業的年產值提升幅度多數超過20%以上,而小微企業的產值繼續保持低增長或負增長,同時,上述產值均為合同簽訂金額,墊資、欠款情況較為嚴重。

100強幕墻企業產值預估情況

中小幕墻企業產值預估情況

  我們的統計主要來源于幕墻工程企業,而至于門窗這塊,我們的數據主要針對工程中門窗的應用情況,家裝這塊,因為地域性和企業分散,數據采集工作困難,所以一直也沒開展相關的統計工作。

  統計數據對應市場內的變化情況,主要反映在兩個方面:一是房地產市場中商業地產的體量下降明顯,而科技、金融巨頭的超高層、大體量、多樣化總部大樓成為了市場的生力軍;二是部分地區對公用建筑限制玻璃幕墻應用的誤解,導致幕墻應用,尤其是玻璃幕墻的應用受到了一定量的限制,明顯減少了幕墻的市場體量。但在建筑外圍護結構(詞條“圍護結構”由行業大百科提供)體系中,基于對采光(詞條“采光”由行業大百科提供)和通風的功能訴求,幕墻的減少,相應的會在建筑立面適當增加門窗的面積及外墻裝飾、造型面板的設計。

  這樣的情況下,與之配套的鋁型材(詞條“型材”由行業大百科提供)、玻璃、五金件密封膠等分類產品,因應用領域的擴大各有增長,但總體來說波動不大,不過伴隨下半年的原材料大幅漲價,呈現出產值普遍增長,而利潤下調的預期。

2016年-2020年鋁門窗幕墻產值分類匯總表

  2020年從各分類的產值變動情況上分析,鋁門窗與鋁型材、五金配件、建筑密封膠是實現了逐年穩步上升的發展,其余的玻璃、加工設備、隔熱條與密封膠條(詞條“膠條”由行業大百科提供)等能夠保持持平或輕微下降的狀況。

  疫情與國內外形勢對建筑鋁門窗幕墻行業的影響還是比較大的,在下半年房地產市場恢復的基礎上,鋁門窗工程市場總量回暖明顯,尤其是長三角和粵港澳大灣區。在下半年間,建筑門窗幕墻行業內的多種原材料的上漲明顯,我們屢屢看到某某原材料的價格上漲比率遠超過往,直觀的從下游末端(原料生產企業,向銷售市場傳導(詞條“傳導”由行業大百科提供))向型材、五金、密封膠、隔熱條及密封膠條等產品生產、加工企業傳導,價格均有不同程度的提高,導致行業各分類的總產值“增速”明顯。

2016年-2020年鋁門窗幕墻利潤匯總表

  在2020年初到4月,沒有企業能夠樂觀的看待全年的利潤情況,在全面抗疫和抓緊復工復產的壓力下,企業運營受到了極大的影響,產品庫存問題及工程項目進度問題,項目款項,貸款等都成為了現實難題。但是在政策和市場基準面有力恢復的4月底、5月初開始,一波又一波的利好信息,這張表分別是利潤總量和各版塊的利潤情況,隨著總體產值的增加,以及減員增效等措施,利潤率基本保持穩定,但對接下來的利潤額預期則非常不樂觀,近幾年將大概率延續“低利潤”模式。

2016年-2020年鋁門窗幕墻利潤率匯總表

  2020年大家更應該關注的是“利潤率”,年初發布的上年度建筑業利潤率和房地產行業利潤率都不容樂觀,自然門窗幕墻行業的情況也就更加嚴峻。同質化的、低效率、拼價格的競爭模式,再加上原材料價格的大幅波動,行業的整體盈利情況不容樂觀。

2020年鋁門窗幕墻行業利潤變化匯總表

  整體來看,預計下降的企業較上年大幅增加,占比達到35%左右,認為持平的企業基本保持不變,幾乎占到50%左右,本年度仍有20%的企業預計產值增長。

  其中,鋁型材有接近一半的企業預估是上升的,其它的企業,認為上升的基本上都保持在20%左右,而幕墻企業中上升的比例最少,僅占比10%;同時玻璃和設備相對來說不太樂觀,有接近一半企業是下降。

  2020年建筑業作為支柱產業的結構沒有發生大的改變,城市建設發展與推動智能建造,對建筑鋁門窗幕墻行業的影響較大,鋁門窗生產總產提升較大,建筑幕墻生產總值下降較大,其他分類中中小企業占比較大的分類,下降趨勢較明顯,整體一年中大中型企業與國有企業的生存空間得到了較大的改善。市場蛋糕的分配已經從資本與資源上進行了重大的改變,市場的自我清理機制作用,讓得市場變化趨勢較為明顯了,能夠有較多資金實力與研發實力的企業,才能獲得市場內的青睞。

2020年鋁門窗幕墻行業從業人員匯總表

  行業從業人員申報統計數據歷來是很難進行準確判斷的一項,企業對從業人員的填報有時候無法做到準確,畢竟生產密集型企業和工程項目服務人數等,具有我們的行業特征,我們運用統計中的指標對比分析及數據回歸法等,將行業產值、利潤與市場上的人力資源需求與數據結果進行科學對比,充分的數據支持顯示幕墻從業人員的減少,鋁門窗與鋁型材從業人員增長,其他分類從業人員緩增。

  其中鋁門窗工程項目從業人員增加明顯,有部分幕墻從業人員因工作性質與鋁門窗近似,也從中剝離到了鋁門窗行業內,鋁型材企業的從業人員因工資福利等增長相對較好,吸引了不少的新型從業人員與生產服務人員,但目前從業人員市場中對于“人才”的需求度及缺口依然較大,進過合理的預估,鋁門窗管理類人員缺口是最大的,這是因為鋁門窗的產品創新與市場營銷,對管理類人員的素質要求較高。

  以下為“隔熱條及密封膠條”細分類別的分析內容,若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版,請訪問: 《2020-2021中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

  3、隔熱條及密封膠條(品牌)與市場分析

  隨著我國經濟的快速發展,城市建筑現代化,建筑設計施工技術進步,及精裝房的推廣,隔熱條及密封膠條在建筑門窗幕墻工程,以及家裝市場的消費量迅速增長。同時,隨著環保意識日益提升,建筑行業首當其沖,要改革以適應社會發展,采用新工藝、新材料等環保措施,就隔熱條和密封膠條產業而言,研制和發展應用型環保產品勢在必行。

  隔熱密封材料從應用層面應分成兩大類,隔熱和密封,但又因其在鋁門窗幕墻的市場主體中占有的位置和應用點有所相似,故在市場分布情況分析圖中將兩者進行了合并分析。當前,此類產品廣泛應用到建筑建材(詞條“建材”由行業大百科提供)、電子電器、汽車與交通運輸、機械制造、醫療衛生、航空航天、輕工和日常生活等眾多部門,我國現已跨入了世界隔熱條與密封膠條的生產和消費大國。

國內及港澳臺及海外市場占比

隔熱密封材料國內區域市場占比情況

建筑隔熱密封材料類型市場占比

  根據2020-2021年行業統計調查數據,評選出的年度“密封膠條首選品牌”和“隔熱條首選品牌”榜單。

“建筑密封膠首選品牌”

  隨著城市化進程加快,環保意識日益提升,需要更加現代化的建筑設計與建筑材料,在提高建筑性能方面,尤其是密封性能與節能性能上。江陰海達、中山聯和強、沈陽瑞得、順德榮基、常州窗友等老牌勁旅,以及江西奮發、佛山瑞達佰邦、惠州澳順、河北金筑友、天津星耀五洲等“密封膠條”類首選品牌,2020年的市場表現十分亮眼。

“隔熱條首選品牌”

  同時,通過改革與升級,采用新工藝、新材料等環保措施,泰諾風(蘇州)、上海優泰、南海易樂等傳統強勢品牌,以及南海金科利、恩欣格(上海)、廣東圣科、威帕斯特(上海)、菲思科等擁有良好用戶群體的主流廠商,與后起之秀湖北炳彰、福建融海等,共同構建出“隔熱條”的首選品牌,并均勢在必行的著手研制、應用環保型產品。

  在國內建筑節能要求較高的地區,隔熱條、密封膠條的市場應用量較高,其中華東、華南、華北等多地區依然占據過半的市場需求。但同時需要大家關注的是產品單價不高,應用范圍及應用材質較固定,產品價格在外部成本增加的前提下依然未能合理調整,壓縮了部分企業的擴展空間。

  密封膠條與隔熱條的國外出口訂單占比,在建筑鋁門窗幕墻行業的八大分類中屬于前列,產品應用遍布歐美等發達地區。在市場應用上,門窗與幕墻的總量已經發生的變化相對明顯,幕墻市場需求總量遠低于鋁門窗市場需求總量,產品材質的更新換代,為產品價格提高帶來了額外動力,目前市場利潤情況尚好。

  4、建筑門窗幕墻行業競爭格局分析

  縱觀近兩年,住房發展向“住有所居”的目標大步邁進,城鎮、農村居民人均住房建筑面積分別達到39.8平方米、48.9平方米;全國棚改超額完成年度計劃任務。城市建設發展成就顯著,新型城鎮化深入推進,市政基礎設施建設步伐加快,城市人居環境顯著改善。種種數據無不表明著,我國建筑業與房地產業的市場恢復情況良好,新城鎮建設與城市化進程速度保持了良好的發展速度,為建筑門窗幕墻行業的市場開拓帶來了可觀的項目機會。

  建筑門窗幕墻行業市場競爭格局,市場基本面仍然會與建筑業、房地產業的保穩求發展相一致,行業內的競爭隨著市場壓力的進一步加大,會呈現更加白熱化的狀態,企業必須加強研發體系建設,完善發展環境,將企業的合理利潤部分投放到強化自身實力上;同時,在企業內部管理與經營活動中不斷優化結構,促進提質增效和協同發展,在外部環境中加強配套政策支持。面對轉型發展,企業更加需要持續的推進人才隊伍建設,抓住當前的市場熱點推廣智能制造和“互聯網+”,結合國內、國際雙循環格式,將企業生存的根基落實在國內,而將新的增長點,建立在加強海外市場拓展方面。

第四部分 綜述

  相關數據顯示,我國常住人口城鎮化率60.6%,已經步入城鎮化較快發展的中后期,城市發展進入城市更新的重要時期,由大規模增量建設轉為存量提質改造和增量結構調整并重,從“有沒有”轉向“好不好”。2020年以來隨著城鎮化建設腳步的深入與加快,在深化供給側結構性改革,充分發揮我國超大規模市場優勢和內需潛力,構建國內、國際雙循環相互促進的新發展格局,新經濟態勢下,建筑門窗幕墻行業的發展將從勞動密集型產業,向高端高品質服務類產業發展,市場內的產業規模與產品類型、定價,將逐步脫離單一報價而逐步轉向行業議價、服務議價等。

  2021年,伴隨著中國經濟從高速增長,轉向高質量發展階段,高品質產品、綠色節能材料、高附加值產品、可循環的新技術、智能化替代人工化產品,必將成為建筑門窗幕墻行業的新寵。預計在未來10年時間里,對勞動力素質有較高要求的門窗幕墻設計、機械設備設計、人工智能運用、數字化技術應用等崗位,門窗幕墻企業將會享受到充足的勞動力供給,以及相對低廉的勞動力價格優勢,在知識密集型產業,“中國制造”的門窗幕墻仍具有較高的性價比,為中國建筑門窗幕墻行業,在世界范圍內的快速超越與發展,提供最堅實的基礎。

  從行業戰略發展層面而言,繼續保持并不斷強化我國在建筑軟件信息化、基礎材料、基礎工藝、基礎裝備、基礎器件,以及交叉融合領域的技術短板,力圖在虛擬仿真、人工智能、智能工廠、信息物理空間(CPS)等新的技術領域搶占先機,從而解決BIM深度應用、數字工廠、智能建筑應用集成等這些產品“缺芯少魂”的局面。

  同時,隨著對中小企業發展的相應政策、資金扶持,建筑門窗幕墻行業的中小企業們有望獲得一次新生,是蛻繭成蝶還是羽化重生,我們將有幸成為續寫華麗新篇章的見證者與參與者。

  2021年,建黨100周年、全面建成小康社會、“十四五”開局之年,是偉大“中國夢”的又一個新開端……“穩中求進”仍然會是發展的總基調。

  2021年注定不凡,2021讓我們繼續攜手同行!

  以上為“隔熱條及密封膠條”細分類別的分析內容,若要獲取涉及全行業的《分析報告》完整版,請訪問:《2020-2021中國門窗幕墻行業品牌研究與市場分析年度報告》

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